Для того чтобы обеспечить возрастающие потребности упаковщиков, необходимо соответствующее производство бумаги, картона, алюминиевых и пластиковых емкостей, разнообразных пленок. А основой любого производства является, естественно, соответствующее оборудование. Посмотрим, насколько развит рынок упаковочного оборудования в России и каковы его перспективы.

Недавно в Великобритании был опубликован отчет специалистов по маркетингу упаковочного сектора рынка. Согласно этому отчету, в ближайшие годы спрос на упаковочные материалы в России будет расти. Причем солидная часть этого спроса будет «прикрыта» за счет растущего собственного производства. Так, если в 1998 году выпуск картона в России составил 201 тыс. т, то в 1999-м, несмотря на кризис, — уже 241 тыс. т. Спрос на тару из однослойного картона и этикеточную бумагу может к 2005 году преодолеть планку в 95 тыс. т, а производство гофрированной упаковки достигнет 2,6 млрд. т!

От Союза к Федерации

С момента начала российских реформ, то есть с 1990 года, традиционная тара для жидких и полужидких продуктов — стеклянные банки и бутылки с пергаментной бумагой — начала вытесняться значительно более эстетичными и современными пластиковыми емкостями, которые, наряду с прямой функцией защиты товара от неблагоприятных внешних воздействий, выполняли и роль рекламы упакованного товара.

Яркая упаковка, в особенности в первые годы массированного импорта на российский рынок продовольствия, существенно повышала субъективное представление потребителя о качестве товара, создавала у него иллюзию приобщения к западной цивилизации и образу жизни. За несколько лет новые стандарты в упаковке продтоваров продемонстрировали и ряд удобств для потребителя, став привычным атрибутом повседневной жизни. Тем не менее внедрение новых упаковочных технологий и материалов в отечественной пищевой промышленности происходило «со скрипом».

Повинно в этом отсутствие современной упаковочной техники и материалов. Ведь «советская» упаковка не несла в себе рекламы товара — она в обстановке тотального товарного дефицита и не была нужна. «Советский упак» был значительно менее затратным для производителя, а оборудование — более дешевым и примитивным. Господство в магазине ручной упаковки в бумагу (а зачастую — в клочок вчерашней «Правды» с портретами вождей) еще помнится.

Постепенно повышение доли промышленно расфасованного товара в общем объеме выпуска стало почти обязательным условием реализации продукции — изменилась система сбыта, и красивая, удобная для потребителя упаковка стала фактором повышенной «продажности».

Между тем основные фонды упаковочного сектора рынка стареют. Сейчас более половины установленного оборудования функционирует от 10 до 30 лет, около 25% — свыше 30 лет. Прирост основных фондов в отрасли в последние годы составляет 1,5-2%.

В связи с отсутствием собственной производственной базы и специализированной службы по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, износ основных фондов тарных предприятий непрерывно возрастает (см. рис.).

Ко всему прочему, производство упаковочного оборудования в СССР не относилось к приоритетным отраслям машиностроительного комплекса.

Причем дополнительные проблемы возникли из-за распада бывшей Советской Империи и ее политики «раскассирования мощностей»: например, производство полимерной пленки осталось на Украине, колбасной оболочки — в Белоруссии, стеклянных бутылок и пробок — в Молдове. К тому же значительный спад производства в машиностроительном комплексе в полной мере отразился и на выпуске упаковочной техники.

В настоящее время отечественное машиностроение не удовлетворяет потребности отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания даже в таких видах техники, которые до начала 90-х производились в приемлемом для фондируемого распределения количестве.

Слабое развитие упаковочной отрасли в РФ является основной причиной высокого уровня потерь продуктов питания в процессе их переработки, хранения, транспортировки и реализации, достигающего трети от первоначального объема, что соответствует уровню развивающихся стран. По данным Управления технологического оборудования конверсии и тароупаковочных материалов Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода, из-за недостаточного обеспечения тарой и упаковкой отечественнный сельхозпроизводитель безвозвратно теряет до 40% овощей и фруктов, более 32% — мороженой рыбы и около 1 млн. т мяса и молока. А ведь многое из «утерянного» экспортируется затем за «длинный бюджетный доллар»!

Между тем во второй половине 90-х потребители испытывали качественный и количественный дефицит выпускаемых отечественными предприятиями упаковочных материалов.

Годовая потребность в печатно-коробочной бумаге за счет внутреннего производства удовлетворялась в последние годы в среднем на 40%, в пергаменте — на 13%, подпергаменте — на 16%, картоне коробочном — на 50%, полиэтиленовой пленке для розлива молока — на 56%, пленке ПВХ для маргарина — на 17%, в колбасной оболочке — на 25%.

Неудовлетворительна ситуация и с производством основных видов сырья для изготовления упаковки. Такое положение определяет необходимость закупок по импорту не только упаковочного оборудования, но и упаковочных материалов, а также сырья для его производства.

Что ввозим?

В российском упаковочно-расфасовочном оборудовании ориентация на импорт сохраняется с советского периода. И в 1998-1999 гг. более 70% объема внутреннего потребления этой техники поставлялось из-за рубежа. Специфика развития отрасли привела к тому, что сегодня на российском рынке наблюдается большое разнообразие упаковочных методов и технологий, начиная от примитивных, заканчивая довольно современными, высокопроизводительными, — разумеется, на импортном оборудовании. Среди отечественных продуцентов упаковочных машин достаточно успешно работают СП, однако они занимают сравнительно незначительную нишу на рынке. Российские производители упаковочных машин из-за финансовых трудностей зачастую неспособны в полной мере удовлетворять запросы клиентуры, предлагая приемлемые условия по срокам изготовления, техническому уровню машин и их адаптации к новым материалам.

Имеющиеся мощности по производству упаковочных машин во многом морально устарели. Отсутствует производственная кооперация, процветает «натуральное» производство комплектующих и запчастей необходимой номенклатуры. Производители вынуждены, ко всему прочему, производить технику морально устаревших проектов еще «сэвовских» времен, почти не придавая значения маркетингу рынка и анализа спроса. Пытаясь сбывать такую технику, машиностроители снижают цены, причем часто в ущерб качеству. Это, в свою очередь, ведет к снижению надежности, производительности и ремонтопригодности упаковочных машин и механизмов.

В настоящее время основная часть отечественного упаковочного оборудования производится российскими машиностроительными АО, созданными на базе действующих с советских времен заводов этого профиля. Правда, возникают и новые, сравнительно небольшие по числу занятых и занимаемым площадям производства на базе цехов или КБ машиностроительных заводов, включая ВПК и конверсионные.

Наиболее массово отечественные предприятия выпускали во второй половине 90-х годов оборудование для розлива и укупорки пищевых жидкостей в пластиковую и стеклянную тару, отдельные узлы для линий по розливу напитков, а также полуавтоматы для выдува бутылок ПЭТ производительностью от 500 до 3 000 бут./ч. При закупках линий розлива в бутылки ПЭТ в 1995-1997 гг. отечественные потребители ориентировались на относительно недорогое оборудование польского производства. В этот период большая часть полуавтоматов для розлива малой и средней производительности, продаваемых в России, была произведена в Польше.

Однако за период 1996-1998 гг. производство аналогичного оборудования было освоено более чем 10 российскими компаниями. Суммарные объемы выпуска линий розлива и укупорки всех типов (для пластиковой, стеклянной и другой тары) в РФ достигли 600-900 ед./г. В прошлом году это количество выросло еще на 2-2,5%. Правда, большая часть рынка для производства преформ, выдува бутылок и розлива напитков почти полностью занята ведущими западными продуцентами: французскими (Sidel, ADS), итальянскими (SASIB, Vir Mauri, OMV, Cremonini), немецкими (Peter Binder, Omega tech, Getra-enkemaschinenbau Magdeburg) и швейцарскими. Все крупные зарубежные и отечественные продуценты напитков, лидирующие на российском рынке, а также основные пивоваренные заводы закупали и закупают оборудование этих западных фирм.

Вторым достаточно массовым типом упаковочного оборудования, производимого отечественным машиностроением, являются машины для упаковки сыпучих продуктов. Как правило, оборудование данного типа представляет собой комплектные дозировочно-упаковочные машины (линии). Производство простых полуавтоматических дозировочно-упаковочных агрегатов уже давно освоено отечественной промышленностью и в настоящее время в России насчитывается около 10 производителей этого оборудования. С 1995 года отечественные машиностроители начали разработку новых моделей упаковочно-дозировочных автоматов, преимущественно с использованием опыта и технологических решений западных продуцентов («Бес-тром», «Темпо»).

Наиболее динамично в 1997-1999 гг. развивался такой сектор отечественного упаковочного машиностроения, как производство полуавтоматов для расфасовки в пластиковые стаканчики с последующей запайкой алюминиевой фольгой. Данный прогрессивный вид герметичной одноразовой упаковки пришел на смену стаканам с крышкой, которые продолжают использовать сейчас только крупные пищевые комбинаты в регионах, для модернизации которых, в силу их масштабов требуются значительные инвестиции. Наиболее известными отечественными производителями такого оборудования являются «Планета-НМЗ» (г. Новгород); группа «Альт-А» (г. Новосибирск); московские фирмы «Промбиофит» и «Плат»

Что строим?

После кризиса августа 1998 года, когда рост курса доллара снизил ценовую конкурентоспособность импортного продовольствия, в российском пищепроме начался импортозамещающий рост производства. По данным Госкомстата производство дозировочно-наполнительных автоматов и агрегатов для консервного производства осуществляется в России только на одном предприятии — АООТ «Машиностроительный завод» (Московская обл.). Ежегодные объемы производства в середине 90-х годов здесь не превышали 20 шт./г. В настоящее время спрос на высокопроизводительные линии для консервного производства в РФ незначителен из-за падения производства сельхозпродукции и наличия уже установленного оборудования на крупных предприятиях. По экспертным оценкам приблизительно 70% потребляемого российскими предприятиями упаковочного оборудования импортируется целиком или в виде узлов и комплектующих. После кризиса вследствие резкого снижения ценовой конкурентоспособности импортных машин, интерес к отечественной продукции повысился.

Отметим, что экспорт российского упаковочного оборудования незначителен и составляет не более 5-6% от объема импорта. Для основной номенклатуры упаковочного оборудования ставка ввозной пошлины составляет 5% от таможенной стоимости. Более высокие пошлины предусмотрены для оборудования для взвешивания и маркировки (10%) и для этикетиро-вочных машин (20%).

Начиная с середины 90-х годов и вплоть до третьего квартала 1998 года объем импорта упаковочного оборудования в РФ возрастал. В 1997 году он был максимальным (на сумму около $ 450 млн.) и превысил показатель 1996 года (около $ 320 млн.) более чем на 40%. В 1998 году импорт упаковочного оборудования в РФ в стоимостном выражении сократился на 5— 7% за счет спада в четвертом квартале. Его объем оценивается в $ 420-430 млн., однако процесс импортозамещения этого вида машинно-технической продукции на отечественные аналоги в целом еще не получил заметного развития.

Оптимистам не читать

Сохраняющаяся высокая зависимость России от импорта упаковочного оборудования и его комплектующих, в особенности в условиях послекризисного снижения ценовой конкурентоспособности импорта, делает форсированное освоение производства этой техники крайне актуальным для отечественного машиностроения. Как показывает опыт последних двух-трех лет, российским предприятиям вполне по силам в сжатые сроки освоить выпуск относительно несложного упаковочного оборудования (включая комплектные линии), конкурентоспособного по уровню качества с продукцией машиностроительных фирм Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Одновременно техника российского производства более привлекательна для отечественных потребителей по ценовым параметрам, более гибким условиям оплаты, а также из-за возможности обратной связи с производителем в связи с ремонтом и сервисным обслуживанием.

Однако указанные тенденции практически не затронули сектор рынка высокопроизводительного автоматического оборудования и комплектных линий, используемых на крупнейших предприятиях отечественной пищевой промышленности, в том числе с иностранным участием. Эта техника по-прежнему импортируется и, очевидно, будет закупаться в обозримой перспективе за рубежом.

В этом году Минэкономики РФ спрогнозировал рост машиностроения на 33%, причем опережающим ростом специалисты МЭ считают рост машиностроения для пищепрома. К 2003 же году обещается рост в 46% — практически вполовину к нынешнему уровню.

Однако сомнительно, чтобы к концу года в экономике, ориентированной на экспорт сырья, случился такой взлет. Тем более что эксперты считают: структура и объемы машинно-технического импорта особенно не изменятся...