За последние 8‑10 лет биаксиальноориентированные, или двуосноориентированные, полипропиленовые пленки прочно утвердились в упаковочной отрасли, став одним из основных материалов для изготовления гибкой упаковки. Они служат материалом для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов.  

Биаксиальноориентированные пленки обладают рядом качеств, обусловленных природой их основного компонента ‑ полипропилена: прекрасными барьерными свойствами по отношению к парам воды, устойчивостью к маслам, жирам, растительным кислотам и сахарам, сохранением свойств при низкой температуре, физиологической безвредность (индиферентностью), отсутствием запаха и вкуса, низкой плотностью, большой удельной поверхностью. Равнотолщинность по всей длине является ключевым фактором качества БОПП-пленки.

БОПП-пленки и упаковочные материалы, изготавливаемые с их применением, используются для упаковки макаронных изделий, сахара, круп, чипсов, снэков, хлопьев, сухариков, баранок, кондитерских изделий, чая, кофе, пищевых концентратов, майонеза и т. д. Пищевые продукты, упакованные в БОПП-пленку, не подвержены влиянию и проникновению внутрь микроорганизмов и плесневых грибков, в то время как материал некоторых альтернативных упаковок на основе продуктов природного происхождения в условиях повышенной влажности сам подвергается разрушению и не защищает упакованные в него продукты. В БОПП-пленку упаковывают также непищевые потребительские товары: коробочки для духов, одеколона, кремов, пудры и т. п., цветы. Достаточно новой областью применения БОПП-пленок является изготовление этикетов к ПЭТ-бутылкам и самоклеящихся этикеток.

БОПП-пленка также находит применение в промышленности в качестве основного материала или комплектующего изделия для производства конденсаторов, полиграфической фольги, клейкой ленты, разделительной пленки для материалов из реактопластов и для битумных листов. Впрочем, на долю промышленности пока приходится небольшой объем потребления БОПП-пленок.

Выделяют свойства БОПП-пленок, зависящие от композиции основного и поверхностного слоев: термосвариваемость, высокие оптические характеристики, металлизируемость, восприимчивость к печати, отсутствие дополнительного растяжения в процессе печати, что позволяет наносить качественную многоцветную печать с хорошим разрешением, способность к ламинированию и кашированию, хорошие защитные свойства по отношению к внешней среде, технологичность при переработке на упаковочном оборудовании. Чтобы в полной мере оценить качество БОПП-пленки и ее пригодность для различных целей, необходимо определение следующих характеристик: толщины и разнотолщинности, плотности, удельной поверхности, прочности на разрыв, удлинения при разрыве, модуля упругости, коэффициента трения, усадки, смачиваемости, а также мутности или глянца, способности к термосвариванию, барьерных и гигиенических свойств. Значительная часть характеристик БОПП-пенки определяется ее составом и не зависит от толщины.

В группу, называемую в целом "биаксиальноориентированная полипропиленовая пленка" входит целый ряд пленок, получаемых методом непрерывной соэкструзии полипропилена с полипропиленом или полипропилена с сополимером пропилена с последующей ориентацией полотна пленки. Под ориентацией пленки подразумевают увеличение ее площади путем продольной и поперечной деформации в зоне термоэластичности полимера. Различают виды ориентации: вдоль оси ориентации пленки (одноосная продольная ориентация), поперек оси ориентации пленки (одноосная поперечная ориентация), в обоих направлениях (двуосная ориентация). Существенное влияние на процесс изготовления и качество БОПП-пленки оказывают технологические характеристики исходной марки полипропилена, а также добавки аддитивов (лубриканты, скользящие добавки, противоблокировочные средства, стабилизаторы, антистатики, так называемые мастер-батчи), с которыми полипропилен смешивается в смесителе, а затем в экструдере на предварительной стадии.

В зависимости от назначения и исходного состава сырья выпускаются БОПП-пленки нескольких марок, отличающиеся количеством и природой поверхностных слоев, наполнением полипропилена или сополимеров пропилена. В зависимости от состава композиции, использованной для изготовления основного или вспомогательных слоев, пленка приобретает новые функциональные свойства.

Обычная БОПП-пленка с основой из гомополимера и двусторонним термосвариваемым покрытием отличается высокой прозрачностью и глянцем. Металлизиованную пленку получают напылением алюминия в вакууме. Большинство производителей выпускают такую пленку с прозрачной основой и термосвариваемым слоем на стороне пленки, противоположной той, на которую нанесен слой металла. Путем введения тонкодисперсного карбоната кальция в основной слой получают БОПП-пленки перламутрового цвета. В процессе ориентации такой пленки на границе раздела «полимер-наполнитель» возникают микропоры. В результате различного преломления света в образовавшихся микропорах в пленке возникает перламутровый эффект.

При этом в поверхностные слои пленки карбонат кальция не добавляют, то возможность термосваривания сохраняется. Для получения необходимой белизны пленки в композицию основы помимо карбоната кальция вводят белый пигмент – двуокись титана. Для повышения глянца используют соэкструзию дополнительных слоев гомополимера. Используя соэкструзию пяти слоев, получают белые пленки с двухсторонним глянцем. Следует учесть, что помимо разнообразной обработки наружного слоя пленки и введения наполнителей в основные и наружные слои, базовый слой БОПП-пленки, составляющий основу всех вышеизложенных типов пленки, также может быть произведен методом соэкструзии гомополимера и сополимеров и содержать от одного до пяти слоев.

БОПП-пленки европейских производителей имеют совершенно различные торговые названия, т. к. в качестве элементов названия марки выбираются разные параметры, что связано с различными методами стандартизации, принятыми в той или иной стране.

В России технологическим оборудованием, предназначенным для производства БОПП-пленки располагает единственное предприятие ‑ ОАО "Полимерконтейнер" (Московская область). Проектная мощность технологической линии – 10 тыс т в год. Проект данной технологической линии был разработан по согласованию с Министерством химической промышленности СССР в 1984 г., когда существовало эмбарго на поставку в Россию из развитых капиталистических стран целого ряда передовых технологий. Однако даже по уровню того времени технологическая линия была весьма передовой. Согласно проекту, она была предназначена для выпуска только пленки толщиной 35‑40 микрон, ассортимент ‑ прозрачная пленка с термосвариваемым слоем. Производство БОПП-пленки на ОАО "Полимерконтейнер" было пущено в эксплуатацию в 1989 г.

Однако в настоящее время наличие на ОАО «Полимерконтейнер» технологической линии по выпуску БОПП-пленки не дает оснований считать производство БОПП-пленки в России реально существующим, т. к. оборудование и в прежние годы эксплуатировалось лишь время от времени, главным образом, из-за отсутствия полипропилена специальной марки. Поэтому сейчас ОАО «Полимерконтейнер» нельзя рассматривать как производителя БОПП-пленки, реально влияющего на ситуацию на отечественном рынке. Предприятие выпускает БОПП-пленку небольшими партиями толщиной 35‑40 мкм низкого качества несколько раз в год, получив сырье по давальческим контрактам от компании "ЭксимПетролеум". В 2001 г. было выпущено около 800 т БОПП-пленки, а в 2002 г. ‑ около 1 тыс т.

Несмотря на 20-процентный рост производства, физический объем производства настолько мал, что в настоящее время не может реально влиять на состояние рынка БОПП-пленки в России. Существующий уровень состояния оборудования на ОАО «Полимерконтейнер» не позволяет выпускать более тонкую и более ликвидную пленку. Кроме того, пленка производства ОАО «Полимерконтейнер» обладает очень важным дефектом – разнотолщинностью, что не позволяет впоследствии производить операцию ламинирования при изготовлении многослойных пленочных упаковочных материалов с межслойной печатью.

Ближайшие к территории России предприятия по производству БОПП-пленки расположены на Украине – ОАО «Завод полимерных материалов» (Киев), и в Беларуси – Завод искусственного волокна им. В. В. Куйбышева МРУПП «Химволокно» (Могилев).

ОАО «Завод полимерных материалов» только часть выпускаемой БОПП-пленки направляет на реализацию, оставляя существенный объем продукции для изготовления в соответствии с требованиями конкретного предприятия-заказчика однослойного гибкого упаковочного материала с наружной печатью или переработки в готовый многослойный упаковочный материал с межслойной печатью.

Белорусская биаксиальноориентированная полипропиленовая пленка поставляется в Россию с 1998 г., когда на могилевском Заводе искусственного волокна была пущена в эксплуатацию технологическая линия по производству БОПП-пленки. Почти 80 % белорусской пленки поставляется российским потребителям. В 2000 г. было ввезено 4 тыс т БОПП-пленки, в 2001-ом ‑ 7,2 тыс т. За период с 1998-го по 2002 г. объем поставок увеличился в 7,5 раз.

БОПП-пленка поступает в Россию и из стран дальнего зарубежья. В таблице 1 представлен рейтинг 10 зарубежных компаний ‑ производителей БОПП-пленки, лидирующих в поставках продукции в Россию напрямую или через дилеров.

В то время как объем импорта БОПП-пленки из стран дальнего зарубежья в 1998‑1999 гг. оставался примерно на одном уровне, в 2000 г. объем импорта вырос в 2,3 раза по сравнению с 1999 г. А затем в 2001 г. ввоз БОПП-пленки в 2,6 раза превысил объем импорта в 2000 г. Объем импорта БОПП-пленки из стран дальнего зарубежья в 2002 г. в 1,4 раза превысил аналогичный показатель 2001 г. За прошедшие три года объем ввоза БОПП-пленки из-за границ СНГ в Россию в среднем ежегодно практически удваивался, а за последние пять лет объем импорта увеличился в 7,7 раза.

На рисунке 1 представлена общая динамика импорта БОПП-пленки из стран СНГ и стран дальнего зарубежья.

Рисунок 1. Общая динамика импорта БОПП-пленок в Россию

В 2000 г. напрямую предприятиям-потребителям было поставлено 36,5 % общего объема импортируемой упаковочной БОПП-пленки, в 2001-ом – 21 %, в 2002-ом – 20 %.

В 2000‑2002 гг. произошли заметные изменения в структуре компаний-импортеров. К особо значимым можно отнести следующие изменения: сокращение почти в два раза доли закупок по прямому импорту компаниями пищевой и табачной промышленности (с 34 % в 2000 г. до 16 % в 2002-ом), сокращение доли в импорте упаковочно-полиграфических компаний (с 6 % в 2000 г. до 3,5 % в 2002-ом), резкий рост доли торговых компаний (а также брокеров, транспортных компаний и разного рода трейдеров) в структуре импорта прозрачной БОПП-пленки, постепенный рост прямых закупок по импорту предприятий других отраслей промышленности, например, косметической, радиоэлектронной и пр.

Рисунок 2. Структура импорта прозрачной БОПП-пленки по основному виду деятельности компаний-импортеров в 2002 г.

Зарубежные компании-поставщики БОПП-пленки предлагают на российском рынке полный перечень БОПП-пленок толщиной от 2 до 100 мкм, шириной от 200 мм до 1500 мм, включая прозрачные, белые, жемчужные, металлизированные, однослойные, многослойные (соэкструзионные), без печати и с поверхностной печатью (одноцветной, двухцветной или многоцветной).

Как показывает анализ ассортиментной структуры импортных поставок, зарубежные компании стремятся поставлять на российский рынок как можно более широкий ассортимент пленок, желательно – несколько десятков наименований. Это позволяет привлечь большее число потенциальных покупателей БОПП-пленки из разных сегментов отраслей-потребителей. Общим правилом в данном случае является следующее: чем разнообразнее ассортимент предлагаемых БОПП-пленок, тем больше возможностей для увеличения объема сбыта продукции.

Несмотря на широкий ассортимент БОПП-пленки по толщине, заявляемый при импорте в Россию, трейдеры обычно указывают в прайс-листах БОПП-пленку следующей толщины: 20 мкм, 25 мкм, 30 мкм, 35 мкм, 40 мкм. Набор пленок таких толщин можно назвать стандартным предложением. Доля стандартного предложения в 2001 г. составила почти 75 %, в 2002-ом – 82 %. Таким образом, БОПП-пленки стандартного предложения играют определяющую роль в формировании рынка двуосноориентированной пленки. На рисунке 3 представлена структура импорта БОПП-пленок по основному ассортименту.

Рисунок 3. Структура импорта БОПП-пленок по основному ассортименту в среднем за 2002‑2003 гг.

Доля прозрачной пленки в общем объеме поставок в течение нескольких лет ежегодно увеличивалась на 3‑5 %. В 2001‑2002 гг. общая структура поставок стабилизировалась. Усредненная за прошедшие два года структура поставок БОПП-пленки такова: 90,1 % общего объема поставок ‑ прозрачная пленка, 9,9 % ‑ непрозрачная пленка или пленка с печатью, т. е. пленка, прошедшая более сложную технологическую обработку или подвергнутая конфекции.

Принимая во внимание, что собственное производство БОПП-пленки в России невелико, и преобладающее количество пленки поступает из стран дальнего зарубежья, а также из двух стран СНГ – Украины и Беларуси, основным фактором формирования российского рынка БОПП-пленки следует считать импорт. Экспорт БОПП-пленки из России играет незначительную роль в формировании емкости рынка БОПП-пленки в России, т. к. экспорт не превышает 0,5 % общего объема ввоза БОПП-пленки. В таблице 2 представлены данные относительно формирования объема рынка БОПП-пленки в России в 2001‑2002 гг.

Динамика объема рынка БОПП-пленки в России в 2000‑2002 гг. представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика объема рынка БОПП-пленки в России

При оценке потенциальной емкости рынка БОПП-пленки следует учитывать, что Россия отстает от среднемирового показателя потребления БОПП-пленки на душу населения в два раза, от соответствующего показателя потребления в Западной Европе и Северной Америке ‑ в 8‑9 раз, в Японии ‑ в 11 раз.

В настоящее время по оценкам специалистов мировое потребления БОПП-пленки составляет 2,7‑3,0 млн т. Среднемировое потребление БОПП-пленки на душу населения по ряду стран составляет 0,46 кг в год, в Японии ‑ 2,41 кг, в США и Канаде ‑ 1,96 кг, в странах Западной Европы ‑ 1,71 кг, а в России ‑ всего 0,22 кг. Учитывая, что ВВП на душу населения в России в три раза ниже ВВП развитых европейских стран, условно-расчетный объем рынка БОПП-пленки в России при развитии упаковочной отрасли может достигнуть 0,57 кг на человека или в целом 80‑85 тыс т. Таким образом, даже при сохранении пропорций среднедушевого ВВП России и Западной Европы, российский рынок БОПП-пленки имеет потенциал роста как минимум в 2,5 раза.

Быстрый рост российского рынка БОПП-пленки, характерный для предыдущих лет, может продолжиться еще 2‑3 года, а после достижения среднемирового показателя потребления темпы роста потребления БОПП-пленки приблизятся к показателям Китая. В этом случае через 5‑6 лет объем российского рынка БОПП-пленки приблизится к расчетной емкмости в 80‑85 тыс т.

За последние три года произошли существенные изменения в системе сбыта и продвижения БОПП-пленки на российском рынке. Как уже отмечалось, существенную роль в структуре рынка стали играть торговые компании, в то время как конечные предприятия – потребители БОПП-пленки и компании, изготавливающие гибкие упаковочные материалы, отошли на второй план. Основная часть пленок – около 65 % ‑ поступает на постоянно действующие склады оптовых торговых компаний, где формируется ассортимент пленок по толщине, ассортимент по ширине рулона (например, рулоны стандартных размеров шириной 600 мм, 1200 мм, 1500 мм, рулоны по заказам произвольной ширины, узкие рулоны обрезов кромки после резки на заказ стандартного рулона) и ассортимент по видам (прозрачная, без термосвариваемого слоя, с одним термосвариваемым слоем, с двумя термосвариваемыми слоями, жемчужная, белая, под металлизацию, металлизированная, табачная).

Сегодня трейдеры готовы активно развивать бизнес в сфере БОПП-пленки. Как правило, торговые компании стремятся максимально расширить ассортимент БОПП-пленки и оснаститься резательным оборудованием для большего привлечения постоянных клиентов. Большое число оптовиков, специализирующихся на сельскохозяйственной пленке, уже расширили или расширяют свой бизнес за счет БОПП-пленки, а также переориентируют на БОПП-пленку и существующий бизнес.

Около 10 % БОПП-пленки проступает на полиграфические предприятия напрямую, минуя трейдеров. Конечные предприятия-потребители также в 10 % случаев получают БОПП-пленку напрямую, без посредничества трейдеров и не прибегая к услугам полиграфических предприятий. Это происходит, если для упаковки продукции требуется прозрачная или жемчужная пленка без печати с термосвариваемым слоем, или если предприятие-изготовитель пленки располагает собственной полиграфической базой и может сразу произвести конфессию ‑ доработку пленки с созданием необходимого дизайна.

В связи с высокой привлекательностью отрасли производства упаковочных материалов вообще и пленочных упаковочных материалов в частности, за последние 3‑4 года в Россию было ввезено несколько десятков единиц полиграфического оборудования и оборудования для ламинирования пленок. Число компаний, занимающихся изготовлением упаковочных материалов на основе БОПП-пленки, в целом по стране составляет несколько сотен. Большая часть из них ориентируется на региональный рынок. Не имея возможности самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, большинство компаний ‑ производителей упаковки закупают необходимое количество БОПП-пленки на внутреннем рынке у оптовых и мелкооптовых компаний.

Табачные компании, наиболее требовательные в отношении тонкой БОПП-пленки и не нуждающиеся в нанесении печати или ламинировании пленки, достаточно охотно работают напрямую с производителями пленки, минуя трейдеров. Этот канал рынка охватывает 18‑20 % БОПП-пленки.

Рисунок 5. Отраслевая структура потребления БОПП-пленки по основным группам продуктов в 2002‑2003 гг.

По общему мнению всех участников, рынок БОПП-пленки в России переживает стадию активного развития, и в ближайшие годы потребление гибких упаковочных материалов, изготовленных с применением БОПП-пленки, будет расти.

Как показал анализ тенденций развития пищевой отрасли, с увеличением покупательной способности населения увеличивается предложение товаров самого разнообразного вида, в том числе в удобной потребительской упаковке и мелкой расфасовке. По прогнозам экспертов, в отраслях пищевой промышленности, использующих гибкие упаковочные материалы на основе БОПП-пленки с межслойной или наружной печатью, в ближайшие годы следует ожидать рост производства и сбыта продукции. Пищевая промышленность является основным потребителем БОПП пленки, поэтому оценка перспектив этой отрасли в конечном счете дает возможность правильно оценить перспективу потребления упаковочной пленки.

Виды продукции, упаковываемые в мелкорозничную упаковку, в зависимости от того, как происходило развитие каждого отдельного сегмента, могут быть разделены на две группы: сектор стабильного роста и сектор колебаний. К видам продукции, производство которой имеет устойчивую тенденцию к росту, относятся практически все виды кондитерских изделий, макаронные изделия (включая расфасованную продукцию), снэки, бараночные изделия, фигурные изделия из кукурузы, сухари, гренки, хлебцы, кукурузные, рисовые, пшеничные хлопья, пищевые концентраты.

Производители этих продуктов, а также мороженого, хлебобулочных изделий, табачной продукции и предприятия, занимающиеся расфасовкой крупы, чая, кофе, формируют основной спрос на БОПП-пленку ‑ на их долю приходится около 75 % общего потребления. Рост объемов упаковки пищевых товаров обусловлен двумя обстоятельствами: ростом производства пищевой продукции, вызывающий соответствующий рост объемов упакованных товаров, и ежегодным ростом доли упакованных товаров в общем объеме продукции. Ежегодное увеличение доли упаковки и расфасовки является неизбежным результатом в борьбе компаний за конкурентное преимущество.

К видам продукции, производство которых подвержено колебаниям в зависимости от большого числа факторов, относятся поваренная соли (в т. ч. расфасованная, пельмени, парфюмерно-косметическая продукция. На эти группы товаров приходится около четверти потребляемой на российском рынке БОПП-пленки. Хотя в настоящее время эти группы товаров не могут рассматриваться как привлекательный объект с точки зрения потребления БОПП-пленки, однако нельзя исключать возможности их устойчивой положительной динамики в будущем, что также сделает их активными потребителями БОПП-пленки.

Предприятия по выпуску табачных изделий, ориентируясь на более высокие стандарты в культуре производства, повсеместно внедряемые западными компаниями, которые пришли на российские предприятия в качестве новых владельцев или партнеров, также увеличат потребление БОПП-пленки. Ожидаемый рост потребления в этом сегменте – 5‑7 % ежегодно. Если Завод искусственного волокна (Могилев) в ближайшие 2‑3 года сможет предложить конкурентоспособную пленку для упаковки табачных изделий, потребители весьма охотно будут приобретать его продукцию, которая, по все видимости, будет дешевле аналогичной пленки из Европы.

При таком развитии событий доля импорта табачной пленки из Европы сократится. Однако, принимая во внимание, что в 2001 г. Беларусь поставила в Россию более 7 тыс т БОПП-пленки при проектной мощности могилевского Завода искусственного волокна 8 тыс т в год, увеличение производства табачной пленки, видимо, произойдет за счет сокращения доли производства БОПП-пленки других видов. В этом случае одновременно с сокращением поставок из-за рубежа табачной пленки появится возможность увеличения импорта БОПП-пленки для пищевых продуктов или этикеточной продукции на основе жемчужной БОПП-пленки. Но продвижение на этом сегменте, как и в других сегментах потребления БОПП-пленки белорусского происхождения, ограничивается не столько потребностями рынка, сколько производственными возможностями Завода искусственного волокна.

Изменение соотношения западноевропейской и белорусской табачной пленки совершенно не скажется на деятельности полиграфических компаний, занимающихся изготовлением гибких упаковочных материалов с применением печати. Напротив, число компаний, имеющих современные дизайн-бюро для создания новых видов упаковки и флексографическое оборудование, постоянно растет. Импорт полиграфического оборудования, предназначенного для нанесения печати пленках, остается по-прежнему активным. Это означает, что гибких упаковочных материалов в ближайшие годы будет  производиться все больше и больше, и, соответственно, потребность в расходных материалах, к числу которых относится БОПП-пленка, будет расти.

Анализ импорта за период с 1998-го по 2002 г. показывал, что количество пленки с нанесенной печатью, т. е. с готовым дизайном и полиграфией, сократилось почти в 2,5 раза. Вместе с тем потребность в упаковке с печатью продолжает расти. Это означает, что размещение заказов на полиграфические работы, связанные с печатью на БОПП-пленках, переместилось в Россию. По мнению менеджеров полиграфических компаний, хотя привлечение новых клиентов остается достаточно трудной задачей, число заказов от имеющихся клиентов постоянно растет.

Через компании ‑ производители пленочных упаковочных материалов проходит большая часть обращающейся на российском рынке БОПП-пленки. Количество БОПП-пленки, применяемой конечными потребителями без нанесения печати составляет около 35 %. Остальная часть ‑ до 25 тыс т, проходит через компании ‑ производители пленочных упаковочных материалов и полиграфические компании и поступают к конечным потребителям в обработанном виде – с ламинированием и печатью.

БОПП-пленка, как прогрессивный упаковочный материал, вытесняет в различных отраслях картон, бумагу, простые виды пленок, пленки без печати и т. д. Практически все участники рынка признают, что соотношение "цена-качество" является одним из самых важных факторов при продвижении БОПП пленки на рынке.

Коэффициент загрузки мощностей по производству БОПП-пленки на предприятиях Украины и в Беларуси к настоящему времени уже достаточно высок, а рынок БОПП-пленки в России продолжает активно расти. Поэтому, с точки зрения многих участников рынка, организация производства БОПП-пленки в России весьма привлекательна.